Coal Energy pozyskała finansowanie od inwestora – cena tej umowy będzie wysoka

„`html

Podpisanie nowej umowy jest efektem wcześniejszego listu intencyjnego, zawartego w lipcu z ABO Securities. Inwestor posiadający rejestrację na Kajmanach zobowiązał się do udzielenia finansowania do łącznej kwoty 14,5 mln złotych. Przewidziane w tej umowie obligacje zamienne nie będą oprocentowane, a ich termin wykupu ustalono na 24 miesiące od daty emisji danej serii.

Kluczowe warunki finansowania

Pierwsza emisja obejmie obligacje o wartości 2,5 mln zł, a każda z kolejnych transz, których liczba nie przekroczy łącznie 12, będzie miała wartość 1 mln zł. Obligacje będą miały możliwość zamiany na akcje emitenta po cenie, która zostanie ustalona jako najwyższa z poniższych trzech wartości:

• 94% najniższej wartości średniej ceny ważonej wolumenem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu 10 kolejnych dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie konwersji,
• 50% średniej arytmetycznej dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z trzech miesięcy, które poprzedzą dzień konwersji,
• wartość nominalna akcji.

Struktura wynagrodzenia i zabezpieczenia inwestora

W ramach zobowiązania inwestora do zapewnienia finansowania, emitent przekaże inwestorowi wynagrodzenie w wysokości 480 tys. zł. Kwota ta zostanie uregulowana najpóźniej w drugim dniu roboczym po subskrypcji pierwszej transzy obligacji.

Dodatkowe opłaty transakcyjne

Za zaangażowanie kapitałowe oraz realizację transakcji przewidzianych w umowie emitent wypłaci również wynagrodzenie za obsługę strukturyzacyjną w wysokości 2 mln złotych. Ten przelew nastąpi również nie później niż w drugim dniu roboczym po subskrypcji pierwszej transzy.

Klauzule bezpieczeństwa inwestora

W sytuacji naruszenia warunków umowy, inwestor zyska prawo żądania wykupu wszystkich posiadanych obligacji po cenie stanowiącej 120% ich wartości nominalnej.

Dodatkowe uprawnienia inwestora

Poza obligacjami, inwestorowi zostaną przyznane warranty subskrypcyjne, uprawniające do objęcia nowych akcji emitenta po wcześniej ustalonej cenie. Ilość warrantów przypadających na każdą transzę zostanie osobno określona.

Coal Energy to przedsiębiorstwo wywodzące się z Ukrainy, które planuje wydobycie złóż zlokalizowanych w pobliżu kopalni Siltech w Zabrzu.

„`